Un parcours de signature abouti

01 · Envoyez un PDF clair

Envoyez un PDF clair

Déposez le fichier que votre avocat a déjà adapté. Ne demandez à personne de signer une page web ou un brouillon aux crochets ouverts. La personne voit le PDF que vous avez envoyé. Si le texte est faux, corrigez le PDF et renvoyez-le.

02 · Placez seulement les champs nécessaires

Placez seulement les champs nécessaires

Mettez un champ de signature et un champ de date pour la personne qui doit signer. Trop de champs ajoutent du bruit. Chaque champ appartient à une personne, pour que le dossier montre à qui l'on a demandé de le remplir.

Les gens terminent la demande quand l'étape suivante est évidente et que le document est celui qu'a approuvé votre avocat.

03 · Écrivez le courriel comme une instruction

Écrivez le courriel comme une instruction

L'invitation doit dire quel document c'est et ce qui est demandé. La remise et les rappels par courriel sont dans tous les plans. Un rappel est un avis, pas un accord nouveau.

• ✓Le PDF est-il le texte final ?
• ✓Chaque personne a-t-elle les champs qu'elle doit remplir ?
• ✓Le courriel dit-il quel document c'est ?
• ✓Savons-nous où le fichier conclu sera conservé ?

04 · Ajoutez l'identité seulement avec un motif

Ajoutez l'identité seulement avec un motif

Un code par SMS ou WhatsApp, la signature par WhatsApp et le KYC sont des options facturées à part. Utilisez-en une quand le risque du document le demande. Ne faites pas de chaque envoi un contrôle d'identité parce que le bouton existe.

05 · Arrêtez quand le fichier est prêt

Arrêtez quand le fichier est prêt

Quand tout le monde a signé, téléchargez le PDF conclu et le dossier de clôture. Le dossier comprend un hash SHA-256 du fichier final. Cette paire clôt le parcours. Ce n'est pas un avis juridique.